近期通讯股的强势震荡和行业基本面的重大变化是密不可分的，2009年国际经济恶化加剧的格局，对我国通信设备业的发展提出了更高要求，而电子信息产业振兴计划也将点燃资本市场对通讯股的热情，专家预计未来3至5年我国通信设备业将迎来巨大发展机遇。

　　电子信息业规划惠及下一代互联网应用板块

　　国务院总理温家宝18日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划。

　　电子信息产业振兴规划里明确表示，电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下，振兴我国电子信息产业，必须强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。

　　据了解，规划中着重强调提出加快实施一批重大工程，涉及集成电路产业技术水平和产能提升、平板产业升级和彩电工业转型、新一代移动通信TD-SCDMA产业完善、数字电视推广应用和产业链建设、计算机和下一代互联网应用、软件及信息服务培育，条条紧扣自主创新。

　　会议确立完善产业体系，加快产业升级和增强竞争力立足自主创新，突破关键技术，提高软件企业自主发展能力以应用带发展，强化信息技术在经济社会各领域应用，培育新的增长点将为今后3年电子信息产业的三大重点任务。

　　为落实电子信息产业振兴规划，会议还提出了五点要求：一要落实内需带动，拓展电子信息产品应用和产业发展空间；二要加大投入，集中力量投入上述六大工程，鼓励引导社会资金投向电子信息产业；三要强化自主创新能力建设；加快实施相关国家科技重大专项，支持优势企业兼并重组，完善公共技术服务平台；四要促进发展服务外包，支持企业“走出去”建立研发、生产基地和营销网络；五要加强政策扶持，加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度，落实数字电视产业政策，推进“三网融合”，调整高新技术企业认定目录和标准，继续保持电子信息产品出口退税力度，进一步发挥出口信贷和信用保险的支持作用，扩大中小企业集合发债试点。

　　较其他行业更具优势

　　虽然彩电业、软件业都是国家振兴重点，但相比其他行业，中金公司认为，通信设备子行业的股价较有望得到该振兴计划的支撑。

　　首先，扩大国内需求，在3G、下一代互联网和数字电视网络建设方面，形成超过6000亿元投资规模。特别是目前3G牌照发放的尘埃落定，更使得三大运营商加快3G网络建设步伐，为整个产业链带来巨大的市场机会，包括中兴通讯(29.82,0.77,2.65%)(000063)和中创信测(14.40,0.44,3.15%)(600485)在内的多家公司将从中获益；其次，在推动计算机和下一代互联网应用中，提出加快宽带光纤接入和网络升级，也有望推动光通设备厂商烽火通信(13.20,0.81,6.54%)(600498)和光纤缆厂商中天科技(11.52,0.51,4.63%)(600522)、亨通光电(13.34,0.83,6.63%)(600487)股价上扬；再次，政府加大财政投入力度，新增资金向电子信息产业倾斜，以贷款贴息、研发和产业化补助、政府采购和资本金注入等多种方式引导社会资源投入，有望使行业内上市公司获得较多的政府补贴。

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