关于举办高校企业创业板上市与私募股权融资研讨会的通知

教技发中心函[2009]195号

各有关单位：

　　2009年3月31日，中国证监会发布了《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，10月23日，创业板正式在深圳股票交易所开板。创业板的推出，对包括高校科技企业在内的创新型企业借助资本市场实现跨越式发展提供了很好的契机。

　　自2005年教育部启动高校产业规范化建设以来，高校陆续建立了新型的产业管理体制，高校企业通过改革改制，普遍建立起了现代企业制度，涌现出许多拥有自主知识产权、高成长性的高科技企业。教育部将积极推动一批具备条件的高校科技企业尽快通过创业板上市融资，谋求更好、更快发展。为此，教育部科技发展中心、中国高校校办产业协会定于2009年12月7-8日在厦门举办“高校企业创业板上市与私募股权融资研讨会”，届时将邀请中国证监会有关负责人、知名中介机构、券商、投资基金与高校科技企业共同研讨创业板上市有关问题。现将有关事项通知如下：

　　一、 研讨内容：

　　以政策解读、实务操作、案例分析为主，根据公司上市过程中必须涉及到的经济行为审批、国资监管、私募股权融资以及涉及到的证券公司保荐人、会计师事务所、律师事务所等服务流程，将研讨内容分为六大板块。

　　(一)政策板块

　　1、股改经济行为审批及国资监管有关政策

　　2、国有股份转持社保基金政策

　　3、创业板上市条件

　　(1)主体资格(业绩连续计算)

　　(2)财务要求：股本结构、公众持股、财务指标、持续盈利、偿债风险

　　(3)主营业务及所属行业

　　(4)独立性

　　(5)公司治理

　　(6)基础规范

　　(7)内控制度健全

　　(8)募集资金

　　4、创业板上市发行股票的程序

　　5、信息披露

　　6、股份退出机制，上市后对股权出售的限制

　　7、各类型资本市场政策比较及选择

　　(二)财务板块

　　1、上市的利弊分析

　　2、上市前财务尽职调查

　　3、账务及税务策划

　　4、上市审计涉及的主要工作及工作成果

　　5、股份公司改制需重点关注的财务及税务事项

　　6、企业改制及上市过程中的财务分析与审计要点

　　7、如何有效募集更多资金

　　8、如何设计可持续增长的财务业绩模式

　　(三)法律板块

　　1、企业上市前资本运作方式及其意义

　　3、上市前资产的重组与剥离的方式及目的

　　4、公司改制重组过程中需关注的法律事项

　　5、上市前法律尽职调查

　　6、上市法律问题规避

　　7、各项上市材料涉及法律意见签署的相关内容介绍

　　(四)上市保荐板块

　　1、IPO上市前改制方案设计

　　2、上市筹划

　　3、创业板可行性评估判断

　　4、资料准备、审核

　　5、公司管治

　　6、上市辅导、上市发行

　　7、上市工作团队和中介服务机构

　　(五)上市前私募股权板块

　　1、私募股权融资的设立、程序管理及风险防范

　　2、私募中企业自我价值评估(盈利预测、市盈率、投资所占股权计算)

　　3、私募前的经营模式调整与收购后的整合和公司治理

　　4、最佳投资公司的寻找、评估和筛选与项目推荐、项目评估和交易估值

　　5、股东协议制作、私募流程设计及投资退出策略与渠道设计

　　6、私募股权融资尽职调查及法律安排

　　7、私募股权投资基金的财务预测及风险防范

　　8、产权交易市场与私募股权投资

　　(六)经验交流版块

　　邀请已完成上市准备工作的高校企业或社会企业负责人介绍经验，与代表进行交流。

　　二、会议时间、地点、费用 ：

　　1、 时间：2009年12月7～8日。6日报到。

　　2、 地点：厦门大学国际学术交流中心

　　3、 经费：参加人员需交纳会务费1800元/人。会议期间食宿统一安排，费用自理。

　　开户名称： 教育部科技发展中心

　　开户银行： 广东发展银行北京中关村支行

　　帐 号： 137011516010007132

　　三、其他事项：

　　1、教育部科技发展中心在筹备会议期间，将组织专家对符合创业板上市条件的高校企业进行调研，遴选确定一批拥有自主知识产权、有发展潜力和成长性好的高校企业名单，以教育部名义向中国证监会推荐。请有意在创业板上市的高校企业按照附件2的提纲，于11月30日前将有关材料报送我“中心”高校产业处。

　　2、会议期间，我“中心”将会同中国高校校办产业协会组织部分投资机构与高校企业就上市前的私募股权融资进行洽谈，请有意寻找战略投资者的高校企业与我“中心”高校产业处联系。

　　3、因会议酒店接待条件有限，请参加会议的代表务必于11月15日前将回执(附件1)传真至010-62514691或发邮件至cyc@cutech.edu.cn,原则上每个企业参加人数不要超过两人。会务组根据回执情况于11月下旬发出会议具体报到通知。

　　联系人：陆松 邢庚申

　　联系电话：010-62512373，62514690

　　传真：010-62514691 电子邮件：cyc@cutech.edu.cn

　　教育部科技发展中心
　　二OO九年十月二十三日

　　附件

　　1、会议回执

　　2、申请成为教育部上市推荐对象文件提纲