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CFA提交charter holder member申请需要多久,CFA老师解答
2017-10-13  高顿网校  

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  CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。那么如何真正成为一名CFA Charter holder,需要符合如下4个条件:

  1.同意并准守CFA职业道德操守与专业行为准则。

  2.依次通过CFA三个级别的考试。

  3.具备4年CFA协会认可的工作经历(何为认可的工作经历,后文会详细描述)。

  4.申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员。

  一、CFA提交charter holder member申请后,一般多久能批准?

  正常你在完成CFA提交charter holder member申请“步骤6+2”之后,申请人将会收到协会最终的确认邮件。6-8周后Printed Charter会快递到你手中。

  二、小编给大家详细介绍一下“步骤6+2”

  Step 1

  Personal Profile Update更新个人信息(难度★)这部分的填写非常容易,请根据个人信息如实准确填写即可。

  需要提请关注两点:

  表格中有Display Name Format的选项(Family name, Given name OR Given name, Family name),申请人可以根据个人喜好和习惯选择在CFA证书上自己姓名的出场顺序申请提交后协会很有可能通过电话或电子邮件的形式与你个人取得联系。例如对你提交工作经验中有不明确的地方就可能通过电话或邮件请你作出进一步的解释。因此请在申请期间保持通讯畅通并时常查看。

  Step 2

  Addresses更新通讯地址(难度★)

  在你成为一名CFA持证人之后,协会每月都会向你邮寄CFA的杂志和资料,请确保地址信息录入准确。

  Step3

  Education 教育背景(难度★★)

  申请人需要拥有本科学位或大学的学习年限和在投资决策领域的工作时间合计满4年等同于获得本科学位。此部分请根据个人情况如实填写即可。

  Step4

  Work Experience 更新工作经历(难度★★★★)CFA协会对工作经验的要求是非常严格的。他不在乎你的公司名气有多大或你个人的title有多高,协会关注的是你工作的实质。简单来说如果你所从事的工作是利用经济的、统计的或财务的数据进行投资分析、研究、决策或投资管理,这样才是CFA协会认可的工作经历。

  1. 首先请判断工作经历是否满足CFA协会要求

  三大种常见被认可的工作领域:

  a.直接进行分析、投资决策的相关工作:包括但不限于评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如IPO和PE、债券、抵押贷款及其衍生品;commodity-based derivatives和Mutual Funds;商品和其他投资资产,如Realestate和commodity,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)b.虽不直接参与上述工作但从事监督管理从事上述工作人员的工作c.从事教授上述a中所涉及工作内容的教学活动如果学员读到这里仍然无法判断自己所从事的工作是否能被协会认可,协会的官方网站提供了工作经验检测工具给你。

  点开Take the Work Experience Self Assessment进入 Work Experience Self Assessment,你会看到一系列的问题,它的核心目的在于帮助你做出判断,请根据问题描述以及个人工作实质选择回答YES OR NO.

  需要说明的是这边的测试仅供你个人对工作经历的进行判断并不影响你的申请结果,因此选择回答YES的个数取决个人实际情况,YES越多仅仅证明你所从事的工作和协会认可的工作经历更相关。

  申请成为CFA持证人需要4年(48个月)被认可的专业工作经验,不论是参加CFA考试前、考试中、考试后的工作时间都可以进行积累。但是这些可以被累计的有效月份中需要有50%以上的工作时间是进行投资决策相关工作的。例:如果你的工作分为两个部分,一部分投资一部分行政,只有你分配从事投资业务时间占比高于50%才会被有效累加。

  如果你拥有多段工作经验,其中一段与协会认可的工作经历高度相关,这时你并不需要把所有的工作经验全部写上去,只提供48个月以上的经历即可。

  如果你认为你的工作背景并不是特别\直接相关,那么请尽量多写一些,以免其中某段经历不被认可,其它经历仍然可被用于累计。

  只有全职的工作的经历才能被累计,兼职的时间就算与投资决策高度相关也不被认可。

  自由职业,例如全职在家炒股也不满足协会认可的工作经历。

  经过上述测试和判断,如果你确定拥有CFA认可的工作经历那么接下来我们就开始重中之重的填写工作。

  2. 填写需关注的事项

  1.Job Category 选项:建议学员根据协会提供的选项选择与自己工作最贴近的职业类型。在此注意千万不要选择OTHER,选择OTHER后续解释非常麻烦。

  2.如何对所从事工作内容进行描述:请详细填写!!!重要的事情说三遍!建议从以下四个方面详细进行说明:

  工作职责:突出工作中和经济、统计、财务数据分析以及投资管理的关联性在工作团队中的作用:详细描述你如何在整个投资决策过程中增加价值(add value)所服务的客户类型以及客户名称

  建议增加在CFA学习过程中所学到的知识,例如:你是做财务分析工作的可以列举一些上市公司的财务比率。从事个人理财业务的学员可以运用撰写个人IPS的术语来完善工作经历etc.

  Step5

  elect society添加申请人的所在地协会(难度★)这里的默认选项为学员所在地的分会

  Step6

  Reference 提供推荐人信息(难度★★)

  推荐人的数量及资质要求:申请人只要找到三名认识并了解你的人做推荐即可,三名人士不需要是CFA的持证人。如果三人中有一人为持证人并且和被推荐人隶属同一分会的话这时申请人只需两名推荐人即可。

  如果三人中有一人持证并且和被推荐人隶属同一分会的话这时申请人只需两名推荐人即可(同一分会指的是申请人和推荐人所在同一地区而非同一国家的分会。

  例:如果申请人在北京,推荐人之一隶属CFA BEIJING那么申请人只需2个推荐人即可)如果申请人和推荐人都隶属同一国家CFA CHINA,一个在CFA BEIJING另一个在CFA SHANGHAI的话这时仍然需要三名推荐人做推荐。

  如下图在这里只需填写推荐人的姓名和邮箱信息然后点击“send email”,协会会立即将相关确认问题发送给你选择的推荐人。

  当收到协会审核通过的邮件时,恭喜您!在距离获得最后的证书只需完成最后两步:

  1.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即Personal Conduct Statement);

  2.交纳会员费,费用包括美国总部会费和所属地区分会会费两笔:

  a.美国总部会员标准年费为:275美元;

  b.已是退休状态的会员年费为:100美元;

  c.分会的会员费并非统一数额(当前北京分会会费为75美元),具体所属分会会费交纳标准请联络所属地区分会进行查询。

  CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让。在成为CFA正式的持证人之后需要在每年度6月30日之前缴纳当年年费(以北京为例:275+75=350美元/年)

  最近很多报考2018年CFA考试的考生,咨询关于2018年6月CFA考试培训内容,CFA一级考试自学如果毅力比较强的考生,能够很好的规划好自己的学习路线,那也是可以尝试自学。

  如果没有参加过这种国外的考试,可能在学习上存在一些盲点,CFA老师可以通过历年CFA考题、相关知识点旁征博引,建立框架和重点,大大减少大家复习时间。关于CFA培训有没有需求,参加CFA培训能够大大减少自己复习的盲目性,提升效率,cfa一级报名费不便宜,当然要一次通过才好.

  另外在备考过程中,参加培训都有相关的CFA题库,平时可以增加训练机会,提升考试答题速度。

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